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HYGGE ERP

Cadastro de clientes

O cliente comercial, e o que o ERP guarda além do que o CRM entrega: os CNPJs que faturam por ele, a janela em que a medição pode ser enviada e quem recebe medição, NFS-e e boleto. Os cadastros fiscais — razão social, CNPJ, endereço da nota — moram em Clientes e fornecedores.
Cadastro de cliente é do financeiro e dos sócios.
Digite parte do nome: “tegra” acha a Tegra Incorporadora e a Tegra Sul.

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Informação: O que esta lista não decide. A situação cadastral aqui não trava emissão nenhuma: ela é a conferência de que o cliente tem o que precisa para faturar. Quem trava é a falta concreta — sem CNPJ não há para quem emitir, sem janela ninguém sabe quando mandar a medição.

Cadastrar cliente

O cliente comercial — a incorporadora, a construtora. Os CNPJs que recebem a nota entram depois, na ficha.
Quem é o cliente
O nome pelo qual vocês falam dele. As SPEs entram depois, cada uma com a própria razão social.
O identificador da empresa no CRM. É por ele que o negócio ganho encontra este cadastro em vez de criar um segundo.
Informação: Ele nasce incompleto, e isso é informação, não defeito. Falta janela de medição, falta CNPJ e faltam os contatos — o CRM não entrega nenhum dos três. “Apto a faturar” é a conferência de que os três existem, e ela se faz na ficha, depois.
O que a próxima pessoa precisa saber antes de faturar para este cliente: uma exigência do contrato, um jeito de numerar a nota, um combinado que não cabe em campo nenhum.